Pusterla 1880 devient le premier acteur de son secteur à mettre en place un financement obligataire senior Sustainability-Linked. Cette émission de 25 M€ de Sustainability-Linked Euro PP (Code ISIN : IT0005436677), vient renforcer davantage la structure financière de Pusterla 1880 et accompagner sa stratégie de croissance externe. Ces titres cotés sur Euronext Access donnent droit à un coupon qui sera ajusté selon le niveau des indicateurs clés de performance ESG mis en place en accord avec les investisseurs.
Roberto Marini, CEO et Luca Meana, CFO (et Président du Conseil d’administration) du groupe Pusterla 1880 commentent : « Cette émission vient consolider la stratégie de développement durable du groupe Pusterla 1880. Au cours des années, nous avons profondément renforcé notre démarche écologique, avec plusieurs produits à impact environnemental réduit. Le groupe Pusterla 1880 s’est fixé des objectifs de performance durable annuels, qui sont vérifiés par des agences d’analyse et de conseil extra-financiers. Nous avons choisi de franchir une étape ultérieure et de soumettre une partie importante de nos sources de financement à ces objectifs de performance durable dans lesquels Pusterla 1880 croit fortement. »
Pierre-Yves Poirier et Antoine Le Bourgeois, Associés chez Andera Partners, commentent : « Andera MidCap est très fière d’accompagner cette émission Sustainability-Linked. Nous sommes convaincus que l’impact positif que nous recherchons pour l’ensemble de notre écosystème doit désormais se mesurer aussi à l’aune de critères extra-financiers. Nous assumons un rôle d’investisseur responsable dans la lutte contre le changement climatique et nous accompagnons ainsi nos participations dans une démarche ESG proactive, notamment vers la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre. En tant que société de gestion, Andera Partners a également obtenu le label CO2-neutral®. »
