Pusterla 1880 consolide sa position sur le marché du luxe britannique et renforce son offre en boîtes rigides premium.

Pusterla 1880 a finalisé l’acquisition du fabricant d’emballages de luxe basé à Leicester, Pollard Boxes Ltd, qui a célébré son 50èmeanniversaire en 2019. Pollard Boxes est le plus grand producteur de boîtes rigides du Royaume-Uni, et parmi les plus grands fabricants européens, spécialisé dans la conception et la production d’emballages innovants pour les segments des boissons de luxe, de la beauté, des soins personnels et des jeux.

Cette acquisition permettra à Pusterla 1880 d’élargir ses ressources de conception, de développement et de production sur le marché britannique, et de mieux répondre à la demande croissante de services de qualité et personnalisés. Pollard Boxes renforcera la présence de Pusterla 1880 au Royaume-Uni, en ajoutant une usine stratégiquement située, et en complétant la présence du groupe dans le pays.

Roberto Marini, CEO et Luca Meana, CFO de Pusterla 1880 commentent : « Cette acquisition historique confirme notre ambition concernant le marché britannique, et renforce notre positionnement global en Europe. Pollard Boxes est réputée pour son excellence technique et pour ses relations de longue date avec ses clients. Nous sommes impatients de travailler avec Mark Pollard et son équipe. »

Mark Pollard, directeur général de Pollard Boxes commente : « Pusterla 1880 combine l’innovation technologique agile avec une approche orientée sur le service client, et l’héritage typique d’une entreprise familiale. Faire partie de Pusterla 1880 offre des opportunités supplémentaires aux clients et aux employés de Pollard Boxes. Nous sommes impatients de contribuer au développement du groupe. »

En début d’année, Pusterla 1880 a déjà renforcé son portefeuille avec l’acquisition du groupe Adine en France, et annoncé son partenariat avec l’investisseur minoritaire Andera Partners.

Pusterla 1880 devient le premier acteur du secteur des emballages en Europe à émettre un Euro PP sous format Sustainability-Linked Bond. Ce financement le positionne également en tant que pionnier sur le segment mid-market en Italie.

Pusterla 1880 devient le premier acteur de son secteur à mettre en place un financement obligataire senior Sustainability-Linked. Cette émission de 25 M€ de Sustainability-Linked Euro PP (Code ISIN : IT0005436677), vient renforcer davantage la structure financière de Pusterla 1880 et accompagner sa stratégie de croissance externe. Ces titres cotés sur Euronext Access donnent droit à un coupon qui sera ajusté selon le niveau des indicateurs clés de performance ESG mis en place en accord avec les investisseurs. 

Roberto Marini, CEO et Luca Meana, CFO (et Président du Conseil d’administration) du groupe Pusterla 1880 commentent : « Cette émission vient consolider la stratégie de développement durable du groupe Pusterla 1880. Au cours des années, nous avons profondément renforcé notre démarche écologique, avec plusieurs produits à impact environnemental réduit. Le groupe Pusterla 1880 s’est fixé des objectifs de performance durable annuels, qui sont vérifiés par des agences d’analyse et de conseil extra-financiers. Nous avons choisi de franchir une étape ultérieure et de soumettre une partie importante de nos sources de financement à ces objectifs de performance durable dans lesquels Pusterla 1880 croit fortement. »

Pierre-Yves Poirier et Antoine Le Bourgeois, Associés chez Andera Partners, commentent : « Andera MidCap est très fière d’accompagner cette émission Sustainability-Linked. Nous sommes convaincus que l’impact positif que nous recherchons pour l’ensemble de notre écosystème doit désormais se mesurer aussi à l’aune de critères extra-financiers. Nous assumons un rôle d’investisseur responsable dans la lutte contre le changement climatique et nous accompagnons ainsi nos participations dans une démarche ESG proactive, notamment vers la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre. En tant que société de gestion, Andera Partners a également obtenu le label CO2-neutral®. »

 

Pusterla 1880 poursuit sa croissance et renforce son ancrage en France pour consolider sa présence sur le marché du luxe, grâce à une offre de plus en plus complète et sur mesure.

Le groupe Pusterla 1880 a finalisé le contrat d’acquisition du Groupe Adine, incluant Adine (fabricant de coffrets depuis 1806), Chiffoleau (imprimeur depuis 1947), et Thermoform (thermoformage plastique depuis 2008).

Nos deux Sociétés vont ainsi partager et mettre en commun un savoir faire vieux de plus d’un siècle et, qui plus est, favorisé par la proximité des sites de production.

Cette acquisition va nous permettre également d’augmenter la capacité et la complémentarité de nos moyens de développement et de production, et ainsi améliorer de façon significative notre flexibilité pour encore mieux satisfaire la demande croissante d’agilité de nos clients.

L’éco-conception est une préoccupation majeure d’Adine comme de Pusterla 1880. Nous allons donc pouvoir mutualiser nos recherches, et offrir à nos clients des solutions innovantes.

Dans le cadre d’une opération de capital-développement minoritaire Pusterla 1880 ouvre son capital au fonds Winch Capital 4 géré par l’équipe Andera MidCap , pour accélérer la croissance du groupe en Europe.

Sous l’égide du CEO Roberto Marini et du CFO Luca Meana (également Président du Conseil d’administration), Pusterla 1880 n’a cessé de croître au cours des années grâce à une combinaison de croissance organique et d’acquisitions stratégiques (7 depuis 2000) et emploie aujourd’hui plus de 1.000 collaborateurs en Italie, France, UK, Moldavie et Tunisie.

Le nouveau partenariat entre Andera Partners et Pusterla 1880 va accélérer le développement de la société notamment en Europe, où l’équipe de management et Andera Partners envisagent un parcours d’acquisitions qui peut s’appuyer sur un pipeline déjà important d’acquisitions potentielles.

Pierre-Yves Poirier et Antoine Le Bourgeois, Directeurs Associés chez Andera Partners, commentent : « Andera MidCap est très enthousiaste de s’associer à Roberto Marini, Luca Meana et leurs équipes. Fortement impressionnés par le management du groupe et son track-record, notre objectif commun est maintenant de renforcer sa position de leader sur le marché européen, et accélérer sa croissance à travers des nouvelles opportunités de développement et croissance externe en Europe. »

Roberto Marini, CEO et Luca Meana, CFO (et Président du Conseil d’administration) du groupe Pusterla 1880 commentent : « Des collaborateurs hautement qualifiés, un savoir-faire multi-technique reconnu et un footprint industriel permettant une proximité géographique avec nos clients représentent les bases du succès du groupe Pusterla 1880 et de fortes relations avec nos clients. Au cours des années, nous avons profondément renforcé notre démarche écologique, avec plusieurs solutions à impact environnemental réduit. Nous sommes fiers de la position que nous avons construite, à la fois par croissance organique et à travers des acquisitions ciblées en Europe. Dès nos premiers échanges avec l’équipe Andera Midcap, nous avons bâti une relation de compréhension et de confiance mutuelle et nous avons trouvé chez Andera Midcap le bon partenaire pour supporter notre plan de croissance ambitieux. »

Hier 5 décembre 2019, une conférence de presse a été organisée pour présenter le projet “PARMA ville de PERFUM”, destiné à redécouvrir Parme en tant que ville plus ouverte, moderne et contemporaine à travers l’histoire d’une histoire commencée en 1816 et qui continue jusqu’à nos jours, se projetant vers l’avenir.

Pusterla 1880, grâce à Cavalieri & Amoretti, a la possibilité de participer en tant que partenaire à la réalisation de cet événement qui vise à raconter deux cents ans de professionnalisme et de compétence entrepreneuriale qui ont fait de la ville de Parme un centre important dans le monde de la parfumerie international, créant une chaîne de sociétés de production de parfums, mais également spécialisée dans la verrerie, l’impression, la transformation du papier et le conditionnement.

Une chaîne d’approvisionnement complète qui rend notre territoire unique en Italie.

D’une part, CNA Parma, une association qui met l’accent sur le savoir-faire, le travail et la créativité des artisans et d’autre part, Mouillettes & Co qui a créé le projet. Mouillettes & Co est une réalité unique en Italie qui développe des parcours de formation et de conseil liés au monde de l’odorat, auxquels nous devons l’étincelle créatrice qui a conduit à la naissance de “PARMA la ville de PARFUM”. De cette rencontre, en collaboration avec tous les partenaires et à travers l’histoire et les images des protagonistes de cette chaîne, est né ce projet qui se développera en deux itinéraires d’exposition distincts: au Museo Glauco Lombardi (7 décembre 2019 – 22 mars 2020) où la chaîne sera mise en valeur par un point de vue historique puis au musée APE de Parme (1er avril 2020 – 30 juin 2020) où l’innovation et la modernité de la chaîne logistique seront mises en valeur.

La redécouverte de l’identité historique de la parfumerie sera développée au travers de différentes activités: les visites guidées qui commenceront du 8 décembre 2019 au 30 juin 2020 pendant les week-ends à l’intérieur des deux musées, les itinéraires olfactifs dans le centre historique capables de se valoriser et de redécouvrir les lieux qui sont les dépositaires de ce patrimoine tels que le jardin botanique, l’ancienne pharmacie San Filippo Neri et les parfumeries historiques. L’énergie, née autour de cette chaîne, créera également une série d’initiatives collatérales liées aux expositions elles-mêmes: ateliers olfactifs, conférences thématiques et possibilité de visiter les productions des sociétés de la chaîne d’approvisionnement, une occasion unique et exclusive de “plonger” et découvrez tout ce qui se cache derrière un “simple” flacon de parfum.

Parme, capitale de Culture 2020, réaffirme être également la capitale du parfum en Italie.

 

 

 

Le groupe Pusterla 1880 a défini le contrat d’acquisition de Cavalieri & Amoretti et de ses filiales.

Le partenaire fondateur, Gianluca Cavalieri, restera minoritaire et collaborera avec le Groupe pour l’intégration de ces deux entités et en tant que partenaire stratégique pour le développement futur.

Avec cette opération, le groupe Pusterla 1880 élargit son offre en intégrant un savoir-faire et une capacité de production uniques dans le scénario de l’emballage secondaire: les boîtes rondes de luxe.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de consolidation du marché de Pusterla 1880 en regroupant les dirigeants de secteurs spécifiques de l’emballage secondaire de luxe, sous une même coordination commerciale, industrielle et logistique, dans le but de pouvoir proposer à ses clients des solutions complexes et sur mesure ; à la fois en termes de produit et de service.

Le chiffre d’affaires du Groupe, réalisé à 100% dans le monde du luxe, vise 140 millions d’euros en 2019 uniquement grâce au rapprochement des deux entités et vise à renforcer la croissance organique pour l’avenir grâce à:

  • Le caractère unique de la configuration industrielle capable d’offrir la solution la mieux adaptée aux besoins de chaque client, alliant le savoir-faire spécifique de ses spécialistes.
  • L’intégralité de l’offre dans la présentation des emballages de luxe: de la boîte en carton aux coffrets multi-matériaux, en passant évidemment pour les coffrets cylindriques.
  • La possibilité d’offrir les meilleures solutions techniques et de supply-chain pour aider nos clients à choisir le meilleur emballage secondaire et PLV répondant à leurs besoins.
  • Etre capable de faire face à l’avenir avec plus de force et de partager de nouveaux défis tels que l’éco-durabilité et l’innovation digital.
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Déclarations

Roberto Marini: “Avec Cavalieri & Amoretti, un savoir-faire unique fait son entrée dans notre famille dans le panorama des emballages en carton haut de gamme, qui complète l’offre de produits et de services proposés à nos clients.

Du point de vue industriel, l’intégration entre nos sociétés nous permettra d’accélérer et de rendre notre croissance plus efficace, tandis que le partage des connaissances augmentera notre capacité à offrir à nos clients des solutions toujours adaptées à leurs besoins.

Je remercie Gian Luca, Rita et Massimo pour avoir choisi Pusterla 1880 comme partenaire à qui confier l’avenir de la société qu’ils ont créée. ”

Gianluca Cavalieri: “Je suis ravi d’avoir réussi à couronner un vieux rêve, celui de pouvoir faire partie du groupe Pusterla 1880, pour nous tous, la seule véritable référence italienne et internationale dans le domaine de l’emballage de luxe.

Nous pensons pouvoir apporter une importante contribution de spécialisation au groupe Pusterla 1880 grâce à nos particularités.

Nous avons partagés avec Roberto, Luca et tout le personnel chaque projet futur, donnant lieu à un mariage d’idées qui existaient réellement, dans les intentions, depuis le début.

L’ensemble du groupe Cavalieri & Amoretti est impatient de faire face au futur au sein du groupe Pusterla avec lequel partager les nouveaux défis du marché”